株式会社re･finance

WORK 01

個人資産形成事業

【「顧客本位」からの脱却、「顧客主体」の金融業界】を具現化するために、金融業界の三業種、「銀行・証券・保険」各々の強いところ弱いところをお客様と対話しつつ「保険を売るため」や「家を売るため」のライフプラン作成ではなくお客様のライフデザインを行うことで、在るべき金融の形を1人ひとりに合わせて「貯金・投資・備え」についてコンサルティングを行わさせていただいております。これにより、金融商品に疲弊しない人生設計を提供させていただくことを目的としております。

WORK 02

法人向け財務健康診断事業

【中小企業の黒字倒産を阻止し、健全な会社経営を】という目的のもと、「売上至上主義」や「どんぶり勘定」の財務体質を健康診断の様に分析をさせていただき、貴社におけるボトルネック及び、財務改善におけるアドバイスを行わさせていただいております。これにより、経営者自身が会社の財務を体系的に理解し、戦略会議等で具体的な施策を打ち出しやすい環境の構築を目的としております。

WORK 03

保険営業マン教育事業

【正しい生命保険営業マンの創出と、誇りある仕事にふさわしい報酬を】という目的のもと、「貯蓄売り」や「付き合い保険」ではなく、お客様にとって万が一の際一番必要になる生命保険を正しく販売でき、お客様に愛される担当者としての心構え、生命保険という価値あるものを販売する責任について伝えることで、社会に貢献できる保険営業マンの育成を行わさせていただいております。これにより、社会に求められる営業マンの実現と、その営業マンを支える家族に幸せを提供することを目的としております。